Finanzcheck

Wann haben Sie zuletzt einen Finanzcheck –
durch einen unabhängigen Finanzexperten machen lassen ?


Mit Ihrem Auto fahren sie regelmäßig beim TÜV vor. Von Ihrem Hausarzt lassen Sie sich regelmäßig checken. Machen Sie dies auch mit Ihren Finanzen? Werden diese regelmäßig geprüft?

Hier können Deckungslücken entstehen und Sie merken es nicht. Hier werden Beiträge gezahlt und es könnte Geld gespart werden. Hier gibt es staatliche Förderungen, welche die Lücken bei der Rente schließen helfen.

Durch Veränderungen der eigenen Lebenssituation sowie Änderungen in der Gesetzgebung verschieben sich die Versorgungslücken – hier möchte ich Ihnen helfen, die Lücken zu gewichten und Deckungskonzepte zu finden. Neue Tarife sind oft leistungsstärker und preisgünstiger !

Mit dem Finanzcheck wird wie beim Auto regelmäßig die volle Funktionstüchtigkeit Ihrer Versorgung sichergestellt. Mit einem übersichtlichen selbstentwickelten Programm ist dies nun möglich. Ab sofort kennen Sie genau Ihre komplette Versorgungssituation und wissen, wofür Sie Ihr Geld ausgeben. Sie entscheiden dann, ob und was geändert werden soll.

Der Finanzcheck beinhaltet:

1.Vorstellen des Konzepts
a.) Notieren Ihrer Fragen und Wünsche
b.) Sichtung Ihrer vorsortierten Unterlagen

2.Strukturierung Ihrer Ordner
a.) Eingabe aller relevanten Infos in die Software
b.) Erstellen des Finanzchecks
c.) Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse

3. Besprechung der Auswertung
a.) Graphischen Darstellung der Versorgung
b.) Dokumentation der Ergebnisse


Danach entscheiden Sie, ob etwas verändert werden soll und was, ob Sie mit mir weiterarbeiten wollen oder mit jemand anderem.

Wenn Sie mit mir weiterarbeiten wollen, beauftragen Sie mich dann mit Ihren Wünschen.

Mit 22 Jahren Berufserfahrung biete ich Ihnen eine vollständige unabhängige Finanzberatung an und die Möglichkeit einer regelmäßigen jährlichen Kontrolle.

Die Kosten für den Finanzcheck erhalten Sie bei uns in einem telefonischen Gespräch - Kontakt.